最新!乌克兰宣布:限制大米出口!印度考虑限制小麦出口 全球粮价屡创新高!这个板块的机会有多大?

发布于:2022-05-11 17:16:36 阅读: 评论:11 来源:股票怎么玩

据央视财经报道,当地时间7日,乌克兰农业政策和食品部副部长维索奇在电视直播中表示,在战时,乌克兰将对荞麦、大米和燕麦实行出口限制,会避免乌克兰出现这些产品的短缺。

此外,如果还有一种产品供不应求,乌克兰可能会继续扩大限制出口的产品范围。

当地时间4月21日,乌克兰最高拉达,即乌克兰议会通过决议,自4月25日起,乌克兰进入战时状态再延长30天

印度考虑限制小麦出口

据外媒报道,全球第二大小麦生产国印度正考虑限制小麦出口,原因是极端天气损害了农作物,不仅降低了该国小麦产量,也损害了其出口预期,势将加剧全球粮食供应紧张.

据知情人士透露,为了保证国内供应,印度当局正在考虑限制小麦出口。高级官员正在讨论这一倡议,并将向莫迪总理提出建议,然后由他做出决定。据悉,策略之一可能是设定最低出口价格,使小麦不能以低于此价格出口海外。这样,印度政府就可以在不直接禁止的情况下,增加国内供应,控制物价。

根据粮农组织的数据,俄罗斯是世界上最大的小麦出口国,而乌克兰排名第五。两国合计占全球大麦供应量的19%,小麦供应量的14%,玉米供应量的4%,占全球谷物出口的1/3以上。根据美国农业部的出口数据,印度的小麦出口占2%。

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然而,在全球有超过35%的人口以小麦为主粮,目前的冲突导致俄罗斯和乌克兰小麦出口大幅下降。如果印度考虑限制小麦出口,这一缺口将难以填补,因为加拿大小麦库存水平已经处于较低水平,预计美国、阿根廷等国政府将努力确保国内小麦供应,出口因此可能受限。.

全球粮价大涨

全球粮价上涨趋势明显加快,全球粮价指数再创新高。

事实上,粮食价格的上涨并不是最近的现象,从2020年爆发的新冠肺炎疫情到今年3月的全球粮食价格指数涨幅超过65%

联合国粮食计划署宣布,人类可能面临“二战后最大的粮食危机”。联合国秘书长古特雷斯表示,多达17亿人正面临粮食、能源和金融系统的破坏,这导致贫困和饥饿状况恶化。

为什么粮食价格会居高不下?

1、俄乌冲突影响全球小麦、玉米及化肥市场。

自2月份俄罗斯和乌克兰爆发冲突以来,全球食品价格一直在上涨。两个国家占全球小麦出口的30%,玉米也占20%,而葵花籽油更夸张,占比高达60%,这是粮价上涨的重要因素。

此外,俄罗斯和乌克兰的粮食和化肥出口受到一定程度的限制,对全球粮食供应产生直接影响。现在春耕季节已经过去,乌克兰官员表示,由于俄乌冲突,乌克兰的春耕比往年减少了一半。

乌克兰有欧洲粮仓的美誉,俄罗斯也是粮食出口大国。自从两国爆发冲突以来,谷物出口一直受到限制。当时已经造成全球粮价上涨。目前看来,随着乌克兰春耕面积的减少,全球粮价将继续上涨。

与此同时,全世界的化肥价格都在上涨。化肥价格上涨,养殖成本增加,粮食价格自然上涨。此外,世界上许多国家,如美国,直接宣布减少玉米的种植面积,以降低化肥价格上涨导致的种植土地成本上升。就产量而言,丰收季节的玉米会比往年少。所以玉米等粮食价格势必上涨,间接推高饲料价格。

2、逆全球化下各国限制粮食出口。

近年来,“逆全球化”和贸易保护主义的兴起扰乱了全球粮食贸易秩序,加剧了全球粮食危机。

在“逆全球化”的背景下,一些粮食生产国为了保护本国的粮食供应安全,纷纷限制粮食出口。例如,一些依赖从俄罗斯和乌克兰进口粮食的国家选择寻找其他进口国。另一方面,许多国家看到世界局势不稳定,增加粮食储备,进一步减少粮食出口,加剧粮食危机,推动粮价上涨。

3、工业“争粮”导致粮价上涨。

不久前,有车的朋友刚刚经历了汽油价格的七连涨。由于汽油价格的上涨,许多国家和地区将目光转向了生物汽油和乙醇汽油。简单来说,汽油不再仅仅来源于石油的开采,而是经过谷物等农作物的提炼加工,形成可使用的汽油。玉米是这种汽油的主要原料之一。

油价上涨后,大量的玉米被用来制造汽油,将原本属于食品或饲料原料的玉米变成了工业原料。这也是食品价格上涨的主要原因。

ONG>A股投资机会

投资机会上,国泰君安指出,农产品景气度高位,地缘局势是锦上添花,主线是低库存和需求复苏。

(1)原油定方向,原油价格高位为种植农产品景气奠定基调;

(2)供给定弹性,国内方面,基于供给周期位置,豆类、玉米、白糖、小麦、稻谷等品种景气将有不同程度表现,豆类对外依存度高,受国外影响大涨价明显,小麦受到晚播影响,2022年预计产量有小幅下降,同时小麦价格上涨使得小麦替代玉米效应减弱,地缘事件影响玉米进口,玉米供需矛盾显现,关注相关主题机会。

太平洋证券指出,主粮种子转基因产品商业化步伐加快,玉米和大豆转基因种子商业化有助于打开种业市场发展空间,优化行业竞争格局。先期布局转基因种子研发的头部企业,有望凭借先发优势获得更多市场份额。维持行业长期“看好”评级,尤其看好玉米种业的投资机会。

农业板块不易把握

据英才杂志统计,早在2021年四季度,公募基金就已经在农业板块有所布局了。根据数据显示,截至2021年三季度,公募基金持有申万一级行业分类的农林牧渔板块股票的数量为15.66亿股。

短短一个季度,到2021年年底,该板块持股数量就达到了39.9亿股,相较于三季度增长154.8%。其中大北农和温氏股份两支股票的基金持股数量超过了4亿股,海大集团的基金持股数超过了3亿股。

而农业板块中的细分粮食行业,隆平高科和登海种业的基金持股数较高,均超过了1亿股。

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个股基金持股数变化情况,数据来源:choice

总体来看,农业板块的风险与机遇并存,机遇在于若以历史数据去测算,目前板块的估值、α(超额收益)、β(板块的市场风险)均处于历史性低位。

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数据来源:choice

2022年农业板块又适逢宏观经济和政策的历史性机遇,可见板块有从预期向高景气度周期转变的迹象。

但同样要注意的是,农业板块一直被诟病业绩容易造假,另一方面,板块受到自然灾害影响因素较大,属于高波动性、强弹性、强周期驱动的板块。

近期主力抢筹的化肥农药股:

亚钾国际净流入资金居首,近5个交易日获主力抢筹5026万元,期间股价累计上涨19.35%;

事实上,自去年春节以来,亚钾国际展开一轮震荡上涨行情,屡次刷新历史高位,相较于去年春节的低点,股价涨幅高达292.0%,大幅跑赢大盘。

亚钾国际在一季度实现营业总收入5.22亿元,较上年同期增长316.56%;归属上市公司股东的净利润2.80亿元,较上年同期增长1498.70%;

紧随其后的是农发种业,近5日主力净流入资金4219万元,期间股价实现上涨9.50%;

作为国内种业龙头股,今年一季度业绩大增超45倍,颇为亮眼!

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农发种业此前披露例如2022年第一季度业绩,报告期内,公司实现营业收入9.69亿元,同比增长4.16%,实现归属于上市公司股东的净利润1899万元,同比增长4517.6%;

此外,联化科技、江山股份、云天化、史丹利、利尔化学均获主力净流入资金超过2000万。

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从一季报业绩来看,除了农发种业、亚钾国际外,钱江生化和ST红太阳的业绩增幅同样超过10倍!

钱江生化、ST红太阳在一季度分别实现净利润3556万、3.06亿,净利润分别同比增长1896%、1283%;此外,江山股份、盐湖股份、新安股份、润丰股份等18股净利润增幅均实现翻番。

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