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最新！乌克兰宣布:限制大米出口！印度考虑限制小麦出口全球粮价屡创新高！这个板块的机会有多大？

发布于：2022-05-11 17:16:36 阅读：评论：9 来源：股票怎么玩

据央视财经报道，当地时间7日，乌克兰农业政策和食品部副部长维索奇在电视直播中表示，在战时，乌克兰将对荞麦、大米和燕麦实行出口限制，会避免乌克兰出现这些产品的短缺。

此外，如果还有一种产品供不应求，乌克兰可能会继续扩大限制出口的产品范围。

当地时间4月21日，乌克兰最高拉达，即乌克兰议会通过决议，自4月25日起，乌克兰进入战时状态再延长30天。

印度考虑限制小麦出口

据外媒报道，全球第二大小麦生产国印度正考虑限制小麦出口，原因是极端天气损害了农作物，不仅降低了该国小麦产量，也损害了其出口预期，势将加剧全球粮食供应紧张.

据知情人士透露，为了保证国内供应，印度当局正在考虑限制小麦出口。高级官员正在讨论这一倡议，并将向莫迪总理提出建议，然后由他做出决定。据悉，策略之一可能是设定最低出口价格，使小麦不能以低于此价格出口海外。这样，印度政府就可以在不直接禁止的情况下，增加国内供应，控制物价。

根据粮农组织的数据，俄罗斯是世界上最大的小麦出口国，而乌克兰排名第五。两国合计占全球大麦供应量的19%，小麦供应量的14%，玉米供应量的4%，占全球谷物出口的1/3以上。根据美国农业部的出口数据，印度的小麦出口占2%。

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然而，在全球有超过35%的人口以小麦为主粮,目前的冲突导致俄罗斯和乌克兰小麦出口大幅下降。如果印度考虑限制小麦出口，这一缺口将难以填补，因为加拿大小麦库存水平已经处于较低水平，预计美国、阿根廷等国政府将努力确保国内小麦供应，出口因此可能受限。.

全球粮价大涨

全球粮价上涨趋势明显加快，全球粮价指数再创新高。

事实上，粮食价格的上涨并不是最近的现象，从2020年爆发的新冠肺炎疫情到今年3月的全球粮食价格指数涨幅超过65%。

联合国粮食计划署宣布，人类可能面临“二战后最大的粮食危机”。联合国秘书长古特雷斯表示，多达17亿人正面临粮食、能源和金融系统的破坏，这导致贫困和饥饿状况恶化。

为什么粮食价格会居高不下？

1、俄乌冲突影响全球小麦、玉米及化肥市场。

自2月份俄罗斯和乌克兰爆发冲突以来，全球食品价格一直在上涨。两个国家占全球小麦出口的30%，玉米也占20%，而葵花籽油更夸张，占比高达60%，这是粮价上涨的重要因素。

此外，俄罗斯和乌克兰的粮食和化肥出口受到一定程度的限制，对全球粮食供应产生直接影响。现在春耕季节已经过去，乌克兰官员表示，由于俄乌冲突，乌克兰的春耕比往年减少了一半。

乌克兰有欧洲粮仓的美誉，俄罗斯也是粮食出口大国。自从两国爆发冲突以来，谷物出口一直受到限制。当时已经造成全球粮价上涨。目前看来，随着乌克兰春耕面积的减少，全球粮价将继续上涨。

与此同时，全世界的化肥价格都在上涨。化肥价格上涨，养殖成本增加，粮食价格自然上涨。此外，世界上许多国家，如美国，直接宣布减少玉米的种植面积，以降低化肥价格上涨导致的种植土地成本上升。就产量而言，丰收季节的玉米会比往年少。所以玉米等粮食价格势必上涨，间接推高饲料价格。

2、逆全球化下各国限制粮食出口。

近年来，“逆全球化”和贸易保护主义的兴起扰乱了全球粮食贸易秩序，加剧了全球粮食危机。

在“逆全球化”的背景下，一些粮食生产国为了保护本国的粮食供应安全，纷纷限制粮食出口。例如，一些依赖从俄罗斯和乌克兰进口粮食的国家选择寻找其他进口国。另一方面，许多国家看到世界局势不稳定，增加粮食储备，进一步减少粮食出口，加剧粮食危机，推动粮价上涨。

3、工业“争粮”导致粮价上涨。

不久前，有车的朋友刚刚经历了汽油价格的七连涨。由于汽油价格的上涨，许多国家和地区将目光转向了生物汽油和乙醇汽油。简单来说，汽油不再仅仅来源于石油的开采，而是经过谷物等农作物的提炼加工，形成可使用的汽油。玉米是这种汽油的主要原料之一。

油价上涨后，大量的玉米被用来制造汽油，将原本属于食品或饲料原料的玉米变成了工业原料。这也是食品价格上涨的主要原因。

ONG>A股投资机会

投资机会上，国泰君安指出，农产品景气度高位，地缘局势是锦上添花，主线是低库存和需求复苏。

（1）原油定方向，原油价格高位为种植农产品景气奠定基调；

（2）供给定弹性，国内方面，基于供给周期位置，豆类、玉米、白糖、小麦、稻谷等品种景气将有不同程度表现，豆类对外依存度高，受国外影响大涨价明显，小麦受到晚播影响，2022年预计产量有小幅下降，同时小麦价格上涨使得小麦替代玉米效应减弱，地缘事件影响玉米进口，玉米供需矛盾显现，关注相关主题机会。

太平洋证券指出，主粮种子转基因产品商业化步伐加快，玉米和大豆转基因种子商业化有助于打开种业市场发展空间，优化行业竞争格局。先期布局转基因种子研发的头部企业，有望凭借先发优势获得更多市场份额。维持行业长期“看好”评级，尤其看好玉米种业的投资机会。

农业板块不易把握

据英才杂志统计，早在2021年四季度，公募基金就已经在农业板块有所布局了。根据数据显示，截至2021年三季度，公募基金持有申万一级行业分类的农林牧渔板块股票的数量为15.66亿股。

短短一个季度，到2021年年底，该板块持股数量就达到了39.9亿股，相较于三季度增长154.8%。其中大北农和温氏股份两支股票的基金持股数量超过了4亿股，海大集团的基金持股数超过了3亿股。

而农业板块中的细分粮食行业，隆平高科和登海种业的基金持股数较高，均超过了1亿股。

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个股基金持股数变化情况，数据来源：choice

总体来看，农业板块的风险与机遇并存，机遇在于若以历史数据去测算，目前板块的估值、α（超额收益）、β（板块的市场风险）均处于历史性低位。

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数据来源：choice

2022年农业板块又适逢宏观经济和政策的历史性机遇，可见板块有从预期向高景气度周期转变的迹象。

但同样要注意的是，农业板块一直被诟病业绩容易造假，另一方面，板块受到自然灾害影响因素较大，属于高波动性、强弹性、强周期驱动的板块。

近期主力抢筹的化肥农药股：

亚钾国际净流入资金居首，近5个交易日获主力抢筹5026万元，期间股价累计上涨19.35%；

事实上，自去年春节以来，亚钾国际展开一轮震荡上涨行情，屡次刷新历史高位，相较于去年春节的低点，股价涨幅高达292.0%，大幅跑赢大盘。

亚钾国际在一季度实现营业总收入5.22亿元，较上年同期增长316.56%；归属上市公司股东的净利润2.80亿元，较上年同期增长1498.70%；

紧随其后的是农发种业，近5日主力净流入资金4219万元，期间股价实现上涨9.50%；

作为国内种业龙头股，今年一季度业绩大增超45倍，颇为亮眼！

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农发种业此前披露例如2022年第一季度业绩，报告期内，公司实现营业收入9.69亿元，同比增长4.16%，实现归属于上市公司股东的净利润1899万元，同比增长4517.6%；

此外，联化科技、江山股份、云天化、史丹利、利尔化学均获主力净流入资金超过2000万。

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从一季报业绩来看，除了农发种业、亚钾国际外，钱江生化和ST红太阳的业绩增幅同样超过10倍！

钱江生化、ST红太阳在一季度分别实现净利润3556万、3.06亿，净利润分别同比增长1896%、1283%；此外，江山股份、盐湖股份、新安股份、润丰股份等18股净利润增幅均实现翻番。

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